ÜBER UNS

Wir als junges Finanzdienstleistungsunternehmen – mit qualitativ hochwertigen Beratungskriterien – stellen persönliche Kundenwerte in den Vordergrund, um über Kundenzufriedenheit die verantwortungsvolle Position als stiller Partner in den gesamtheitlichen Kundenbeziehungen zu erreichen.

Wir denken und handeln nach folgendem Leitbild:

Kunden:
Wir wollen unsere Kunden bei der Erreichung ihrer Ziele optimal betreuen und begleiten. Wir greifen die Vorschläge und Anregungen unserer Kunden auf, beraten sie qualitativ hochwertig und setzen die Lösungen für sie um. Unsere Kunden sind unsere Partner, darum sind uns Vertrauen und Ehrlichkeit in der langfristigen, partnerschaftlichen Beziehung sehr wichtig.

Qualität:
Bei uns steht nicht das Verdienen im Vordergrund, sondern ein ausgewogenes Preis-Leistungsverhältnis. Wir bieten aufgrund der Anforderungen und Erwartungen unserer Kunden bestmögliche Produktlösungen an.

Angebot:
Wir wollen unseren Kunden persönliche, gesamtheitliche Problemlösungen in Bezug auf ihren Bedarf und ihre Bedürfnisse ermöglichen. Unser Angebot reicht von Vorsorge über Veranlagung, Finanzierung und Investment bis hin zur Risikoabsicherung.

Service:
Uns ist das prompte Bearbeiten von Anliegen unserer Kunden sehr wichtig. Bei einem jährlichen persönlichen Service-Check wollen wir unsere Kunden umfassend beraten und auf künftige Entwicklungen eingehen. In der Behandlung von Schadensfällen treten wir als starker Partner unserer Kunden auf.

Kommunikation:
Unsere Partner versorgen wir regelmäßig mit den neuesten Informationen. Dabei nützen wir auch moderne Technologien für schnelle Informationswege. Weil wir unsere Kunden umfassend beraten und genau auf ihre Wünsche und Ziele eingehen, fordern wir von unseren Kunden, dass im jährlichen Kontakt ausreichend Zeit für den Kundentermin zur Verfügung steht.

Mitarbeiter – Team:
Für unsere gut ausgebildeten Mitarbeiter stehen immer die Anliegen und Sorgen unserer Kunden im Mittelpunkt. Freundlichkeit und Fachkompetenz sind für unser Team selbstverständlich.

Marktstrategie:
Unser junges Unternehmen will sich mit starken Qualitätskriterien und führend in Bezug auf persönliche Kundenbeziehungen positionieren. Um unseren Kunden auch die persönliche und intensive Betreuung gewährleisten zu können, hat ein jeder unserer Betreuer nur eine begrenzte Anzahl an Kunden.

Produktgeber:
Unsere nationalen und internationalen Produktpartner sind bekannte und anerkannte Marktführer. Unsere Produktgeber unterstützen uns durch flexibles Denken und Handeln, damit wir gemeinsam die größtmögliche Kundenzufriedenheit erreichen können.

Unser Angebot

Wir wollen unsere Kunden bei der Erreichung ihrer Ziele optimal betreuen und begleiten. Wir greifen die Vorschläge und Anregungen unserer Kunden auf, beraten sie qualitativ hochwertig

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Unser Team

Unsere Kunden sind unsere Partner, darum sind uns Vertrauen und Ehrlichkeit in der langfristigen, partnerschaftlichen Beziehung sehr wichtig.

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Online Formulare

Hier finden Sie alle für Sie wichtigen Formulare, Checklisten sowie weitere interessante Merkblätter.

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